Ce jeune et beau mâle est agent immobilier et il vient voir des clientes pour récupérer le loyer d'une maison. Il tombe sur une bonne salope sexy qui lui explique qu'elle ne peut pas payer mais elle va savoir jouer de ses charmes pour le distraire et lui faire oublier l'objet de sa visite. La garce qui est en fait une transexuelle avec une grosse queue entre les cuisses se rapproche de lui et se fait palper les nichons. Elle sort très vite sa queue bien raide de son pantalon et lui taille une pipe d'anthologie. Le mec bande vraiment très dur et il savoure de se faire déguster la pine par une si chaude transexuelle. Elle se fout ensuite complètement à poil en cambrant son derrière pour se faire lécher le cul. Le gars enfonce alors sa bite dans son fion et il lui déchire le cul comme un sauvage dans plusieurs positions. La transexuelle a la queue bien raide également et le mec en profite pour s'empaler dessus et goûter aux joies de la sodomie. Après de nombreux coups de pieu reçus dans la trou, il se retire et vient expulser toute la sauce blanche sur son visage de salope puis se rhabille vite fait avant de partir pour ne pas être surpris à moitié nu avec une transexuelle !

Un mec est venu à la place de son pote pour baiser avec une chaude salope mais celui ci ne l'a pas prévenu que sa nouvelle copine est une transexuelle. Le type arrive donc sur de lui et il est très excité par la nana qui est sexy dans sa petite jupe courte et il commence à lui caresser le corps mais quand il glisse sa main sous sa jupe, il remarque que quelque chose d'imprévu s'y trouve. Il hésite donc à poursuivre l'aventure mais il est tellement excité par son corps qu'il choisit de continuer. Le mec lèche alors l'anus de la transexuelle ce qui le fait bander puis il approche sa queue en érection de sa bouche pour se faire sucer. La transexuelle très habile de sa bouche et de sa langue le fait grimper aux rideaux et le mec va ainsi se foutre entre ses cuisses pour tailler sa première pipe. Dès qu'il voit sa bite durcir et grossir, il s'empale dessus et se fait enculer pour la première fois de sa vie mais il apprécie vraiment bien cette sodomie car la transexuelle sait très bien utiliser sa bite pour défoncer des culs. A son tour, elle s'allonge et offre son derrière pour prendre son pied et elle va vite hurler de plaisir tellement le mec lui met de gros coups de pieu dans la conduit anal. Il va lui exploser l'anus dans tous les sens et finit en se masturbant pour tout éjaculer sur son ventre.

Un type se plaint d'avoir mal à la jambe auprès d'une infirmière qui le fait allonger pour voir ce qui ne va pas. Le mec à la cheville bandée mais voilà qu'il lui demande de le masser plus haut et la coquine remonte ses mains jusqu'aux cuisses pour voir qu'il a déjà la bite en érection. très docile, elle le déshabille puis lui prodigue une fellation pour le soulager. Le mec se relève alors sans aucun mal et fout à poil l'infirmière, et oh surprise, il découvre que cette femme a une bite. Pas grave, il a tellement une envie de baiser qu'il la branle et la suce avant de doigter son anus. Son trou est désormais prêt il peut l'enculer. La salope s'allonge sur la table du malade et se masturbe le sexe pendant la sodomie, puis vient le chevaucher comme une chienne. Mais voilà, le mec a très envie de découvrir de nouvelles tendances et il lui demande de l'enculer !! Pas de problèmes, elle est très douée de ce côté là aussi, et sans ménagement, elle le plaque contre la table puis l'encule de manière très intense jusqu'à ce que le mec sente le sperme grimper dans sa bite. Le fait de se faire bourrer le fion lui stimule la prostate et la quantité de sperme augmente tellement vite qu'il ne résiste plus et vient éjaculer toute la sauce dans la bouche de cette jolie infirmière mi homme mi femme mais au combien salope !

Pour pouvoir baiser tranquille, un type a fait monter sur son bateau une transexuelle très mignonne et il a été mouiller dans une petite crique pour être au calme. La transexuelle l'attendait en string en train de se faire bronzer quand le type quitte la barre et vient la rejoindre la bite déjà en érection. A force de la mater les seins nus, il en avait le gourdin qui était à l'étroit dans son caleçon et cela le soulage de pouvoir lui montrer. La transexuelle attrape sa bite et lui taille une bonne pipe et pendant ce temps, le mec lui enfonce un doigt dans le cul. Il lui dilate ainsi le fion et la prépare à la sodomie ultime. Très chaude, la trans se fout alors à 4 pattes et cambre son derrière. Le mec l'encule sauvagement et profite du paysage pour satisfaire ses pulsions sexuelles dans son anus bien serré. Il la retourne dans plusieurs positions, relève ses cuisses, les écarte, branle sa queue pendant qu'il la sodomise puis finit par lui bourrer le fion de manière très énergique afin de l'entendre hurler de plaisir. La transexuelle prend un maximum de plaisir, elle en ferme les yeux tellement c'est bon de se recevoir des gros coups de butoir dans le derrière et elle va finir par jouir comme une salope. Le type lui finit de la tringler puis il sort sa queue et vient lui recouvrir le visage d'une couche épaisse de sperme.

Voici la blonde transsexuelle que l'on vient de quitter qui s'est trouvée un autre mec. Ben oui, elle avait un gros besoin de sexe et un type ne lui a pas suffit donc elle s'approche de celui ci, elle lui explique brièvement ses intentions puis se penche pour lui sucer la queue. Elle s'active bien pendant la pipe et se déshabille pour se retrouver en 69 avec le mec qui lui pompe également le dard. Il en profite pour lécher son super cul et fourre sa queue à l'intérieur. Plus il l'encule plus il se trouve excité par son derrière qui, il est vrai, est sublime. Il la sodomise férocement en missionnaire tout en relevant ses cuisses et voit sa bite juste au dessus de la sienne puis la voilà qui lui grimpe dessus sauvagement. Sa grosse pulsion sexuelle l'entraîne à se déhancher de manière très énergique et elle va même se mettre à enculer le mec qui est un peu perdu. Excité comme un porc, il finit par une grosse séance de bourrage de fion et lui fait jaillir le sperme sur son visage et dans la bouche pendant qu'elle se branle jusqu'à l'éjaculation également. Cette fois-ci, elle a joui la salope, elle va pouvoir dormir tranquille !

Marjorie est une vraie transexuelle brésilienne avec un bon gros pétard et une paire de nichons refaite qui lui va à ravir. Le type qui se trouve avec elle est super excité par son joli postérieur et retire vite son string pour lui prodiguer un anulingus de folie. Ses coups de langue lui dilatent le trou de balle et la transexuelle se met un doigt dans le fion afin de le motiver encore plus. Alors qu'elle se touche la bite , elle sent que de son coté il commence à avoir une belle érection et telle une suceuse expérimentée, elle lui gobe le foutre et lui taille une pipe magistrale. Le lascar savoure cette fellation divine, puis il frotte sa queue contre la sienne et les branlent toutes les deux en même temps. La femme à bite écarte ses cuisses, prête à se faire bourrer le cul. Il enfonce alors son gros dard dans son trou serré et commence une sodomie furieuse, puis il la retourne et l'encule en levrette. Lors d'un changement de position, il lui prodigue un fist anal dément ! La transexuelle latine hurle de plaisir et alors qu'il continue de lui mettre de gros coups de pistons dans les fesses, elle ouvre sa bouche et se fait asperger de sperme comme une salope. Désireux de la voir jouir, il lui demande se masturber ce qu'elle fait avec plaisir et finit par se juter dessus pour conclure cette chaude partie de sexe.

Ca fait tellement longtemps qu'il rêve de se taper le cul d'une transexuelle que quand il se retrouve seul avec cette trans black, le lascar ne perd pas l'occasion et la chauffe rapidement. Ca tombe bien car la salope est toujours prête pour se faire bourrer le cul mais elle préfère une queue bien dure et pour cela, elle va lui faire savourer une pipe de rêve. Elle s'attarde un bon moment sur son chibre en lui donnant des coups de langue bien placées et en massant ses burnes bien pleines. Puis elle se retourne et le mec peut enfin venir se dégourdir le pieux dans son trou de balle. Il y va très doucement mais sûrement et pour une fois qu'il peut mettre sa bite dans un fion, il apprécie à sa juste valeur ce moment de folie. Puis il ressort de la dedans et les deux se pompent le gourdin en même temps en 69 jusqu'à ce qu'ils soient vraiment chauds bouillants et qu'ils se giclent dessus.

Cette maison regorge de transexuels et il y en a trois sur la terrasse qui sont chauds de la bite et qui vont pas tarder à faire une mini partouze ! Pour une fois, les transexuels ont vraiment l'air de mecs malgré leur paire de seins et après une petite branlette commune ils ont la queue bien raide. Alors que certaines se prennent des doigts dans le cul, les autres se sucent le gland et se bouffent les couilles comme des malades puis ca commence à se fourrer par derrière dans les chaumières. Quand un type débarque et qu'il les voit se prendre le cul de la sorte, ca lui donne bien envie de participer et sa queue ne va pas rester libre trop longtemps. Il se fait pomper le dard puis attrape deux trans à la suite pour leur éclater la rondelle et il prend son pied à fond car elles ont un petit cul très serré ce qui lui fait ressentir de grosses sensations fortes. D'ailleurs, il va éjaculer assez vite sur une de leur gueule puis pour se détendre, il suce une de ses conquêtes du jour et prend un malin plaisir à se retrouver la bouche pleine, pour une fois que c'est pas lui qui se fait sucé, il trouve ca très sympa !